作者胡海明

2022年1月，國家發展改革委、國家能源局發布《“十四五”現代能源體系規劃》，明確到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發電量比重達到39%左右。加快發展風電、太陽能發電。全面推進風電和太陽能發電大規模開發和高質量發展，優先就地就近開發利用，加快負荷中心及周邊地區分散式風電和分布式光伏建設，推廣應用低風速風電技術。在風能和太陽能資源稟賦較好、建設條件優越、具備持續整裝開發條件、符合區域生態環境保護等要求的地區，有序推進風電和光伏發電集中式開發，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地項目建設，積極推進黃河上游、新疆、冀北等多能互補清潔能源基地建設。積極推動工業園區、經濟開發區等屋頂光伏開發利用，推廣光伏發電與建筑一體化應用。開展風電、光伏發電制氫示范。2022年5月，國家發展改革委、國家能源局發布《關于促進新時代新能源高質量發展的實施方案》，明確加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，推動新能源在工業和建筑領域應用。在具備條件的工業企業、工業園區，加快發展分布式光伏、分散式風電等新能源項目，支持工業綠色微電網和源網荷儲一體化項目建設，到2025年，公共機構新建建筑屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。2022年6月，國家發展改革委、國家能源局等9部門發布《“十四五”可再生能源發展規劃》，“十四五”期間，可再生能源發電量增量在全社會用電量增量中的占比超過50%，風電和太陽能發電量實現翻倍，大力推進風電和光伏發電基地化開發，統籌推進陸上風電和光伏發電基地建設，加快推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電太陽能發電基地；積極推進風電和光伏發電分布式開發，大力推動光伏發電多場景融合開發，全面推進分布式光伏開發，重點推進工業園區、經濟開發區、公共建筑等屋頂光伏開發利用行動，在新建廠房和公共建筑積極推進光伏建筑一體化開發（“十四五”期間，新建工業園區、新增大型公共建筑分布式光伏安裝率達到 50%以上），實施“千家萬戶沐光行動”（建成1000個左右光伏示范村），規范有序推進整縣（區）屋頂分布式光伏開發，建設光伏新村。積極推進“光伏+”綜合利用行動，鼓勵農（牧）光互補、漁光互補等復合開發模式，推動光伏發電與5G 基站、大數據中心等信息產業融合發展，推動光伏在新能源汽車充電樁、鐵路沿線設施、高速公路服務區及沿線等交通領域應用，因地制宜開展光伏廊道示范。推進光伏電站開發建設，優先利用采煤沉陷區、礦山排土場等工礦廢棄土地及油氣礦區建設光伏電站。

2022年3月，住建部發布《“十四五”建筑節能與綠色建筑發展規劃》，明確到2025年全國新增建筑太陽能光伏裝機容量0.5億千瓦以上。推動太陽能建筑應用，推進新建建筑太陽能光伏一體化設計、施工、安裝，鼓勵政府投資公益性建筑加強太陽能光伏應用。開展以智能光伏系統為核心，以儲能、建筑電力需求響應等新技術為載體的區域級光伏分布式應用示范。積極推廣太陽能光伏在城鄉建筑及市政公用設施中分布式、一體化應用，鼓勵太陽能光伏系統與建筑同步設計、施工；鼓勵光伏制造企業、投資運營企業、發電企業、建筑產權人加強合作，探索屋頂租賃、分布式發電市場化交易等光伏應用商業模式。2022年6月，住建部、國家發改委發布《城鄉建設領域碳達峰實施方案》，明確優化城市建設用能結構。推進建筑太陽能光伏一體化建設，到2025年新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。推動既有公共建筑屋頂加裝太陽能光伏系統。加快智能光伏應用推廣。在太陽能資源較豐富地區及有穩定熱水需求的建筑中，積極推廣太陽能光熱建筑應用。

2022年8月，工信部、國家發改委、生態環境部發布《工業領域碳達峰實施方案》，明確調整優化用能結構，鼓勵企業、園區就近利用清潔能源，支持具備條件的企業開展“光伏+儲能”等自備電廠、自備電源建設。加快工業綠色微電網建設，增強源網荷儲協調互動，引導企業、園區加快分布式光伏、分散式風電、多元儲能、高效熱泵、余熱余壓利用、智慧能源管控等一體化系統開發運行，推進多能高效互補利用，促進就近大規模高比例消納可再生能源。

2023年3月，自然資源部、國家林業和草原局、國家能源局聯合發布《關于支持光伏發電產業發展規范用地管理有關工作》，明確做好光伏發電產業發展規劃與國土空間規劃的銜接，在符合“三區三線”管控規則的前提下，相關項目經可行性論證后可統籌納入國土空間規劃“一張圖”，作為審批光伏項目新增用地用林用草的規劃依據；鼓勵利用未利用地和存量建設用地發展光伏發電產業，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠等區域選址建設大型光伏基地，對于油田、氣田以及難以復墾或修復的采煤沉陷區，推進其中的非耕地區域規劃建設光伏基地，新建、擴建光伏發電項目，一律不得占用永久基本農田、基本草原、Ⅰ級保護林地和東北內蒙古重點國有林區。光伏方陣用地不得占用耕地，占用其他農用地的，應根據實際合理控制，節約集約用地，盡量避免對生態和農業生產造成影響；光伏發電項目配套設施用地，按建設用地進行管理，依法依規辦理建設用地審批手續，其中，涉及占用耕地的，按規定落實占補平衡。

2024年1月，國家能源局印發《2024年能源監管工作要點》，明確保障新能源和新型主體接入電網。監管電網企業公平無歧視地向新能源項目提供接網服務，開展分布式光伏備案接網推進情況專項監管，重點跟蹤分布式光伏備案、并網、交易、結算等情況。指導電網企業進一步優化并網流程、提高并網時效，推動“沙戈荒”風光基地、分布式電源、儲能、充電樁等接入電網。有序推進新能源參與市場交易。加強市場機制創新，逐步擴大新能源市場化交易比例，實現新能源發展與市場建設協調推進，更好發揮市場促進消納作用。建立健全綠色電力交易機制，研究出臺綠電交易有關規定，逐步擴大綠電交易規模，著力解決企業購買綠電需求量大、綠電跨省跨區交易難等問題。加快推進綠電、綠證市場建設，培育綠色電力消費市場。

①??2021年11月，國家發改委、科技部、工信部、自然資源部、國家開發銀行聯合印發《“十四五”支持老工業城市和資源型城市產業轉型升級示范區高質量發展實施方案》，加快發展清潔能源產業，堅持集中式與分布式并舉，加快建設新能?源發電和裝備制造基地，創新“光伏+”模式，推進光伏發電多元布局，支持包頭、鄂爾多斯、石嘴山等城市以及寧東能源化工基地等地區因地制宜利用沙漠、戈壁、荒漠以及采煤沉陷區、露天礦排土場、關停礦區建設風電光伏發電基地。

②? 2021年11月，國家發改委發布《“十四五”特殊類型地區振興發展規劃》，推動資源型地區加快轉型，深入推進采煤沉陷區綜合治理，因地制宜推廣利用沉陷區受損土地發展光伏、風電，在有條件的采煤沉陷區加快光伏發電基地建設。推進生態退化地區綜合治理，協同推進可再生能源發展和生態保護修復；支持地方因地制宜利用沙漠、戈壁、石漠化以及荒坡荒灘等地區發展光伏、風電等可再生能源，探索可再生能源發展與流域治理、生態修復、特色產業發展有機融合的新模式。優化可再生能源項目的空間利用，積極探索“板上發電、板間養殖、板下種草（藥）”的立體發展模式，恢復生態脆弱地區的生態環境，加快發展畜牧業、中草藥種植等特色產業，探索形成可再生能源、生態修復和特色產業多位一體、治用并行的發展體系。

③??2021年12月，工信部、住建部、交通部、農業農村部、國家能源局發布《智能光伏產業創新發展行動計劃（2021-2025年）》，明確助力各領域碳達峰碳中和，智能光伏工業，鼓勵工業園區、新型工業化產業示范基地等建設光伏應用項目；智能光伏交通，加快“光伏+交通”等融合發展項目推廣應用，推動交通領域光伏電站及充電樁示范建設；智能光伏建筑，在有條件的城鎮和農村地區，統籌推進居民屋面智能光伏系統，鼓勵新建政府投資公益性建筑推廣太陽能屋頂系統；智能光伏農業。推動有條件地區在農業設施棚頂安裝太陽能組件發電，棚下開展農業生產，將光伏發電與農業設施有機結合。

④??2022年1月，國務院發布《“十四五”現代綜合交通運輸體系發展規劃》，明確指出鼓勵在交通樞紐場站以及公路、鐵路等沿線合理布局光伏發電及儲能設施。

⑤??2023年6月，上海市交通委員會、上海市發展和改革委員會發布《上海交通領域光伏推廣應用實施方案》，明確推進實施“光伏+”示范工程,重點利用地鐵、機場、火車站（高鐵站）、港口、公交、橋隧、高速、停車場等交通基礎設施（場地）推進光伏應用，包括“光伏+地鐵”工程、“光伏+鐵路”工程、“光伏+機場”工程、“光伏+公交”工程、“光伏+港口”工程、“光伏+道路”工程、“光伏+高速”工程、“光伏+停車”工程、“光伏+其他”工程。

⑥? 2023年11月，工信部、住建部、交通部、農業農村部、國家能源局發布《關于開展第四批智能光伏試點示范活動》，優先考慮方向包括光儲融合，應用新型儲能技術及產品提升光伏發電穩定性、電網友好性和消納能力，包括光伏直流系統、光儲微電網、農村光儲充系統、便攜式光儲產品等方向；建筑光伏，包括光伏作為建筑屋頂、幕墻或遮陽等建筑構件與建筑有機結合，光伏發電與建筑用電負荷匹配的建筑光伏項目；交通運輸應用，包括在公路客貨運樞紐、公路服務區（停車場）、加油站、港口碼頭等場景，構建“分布式光伏+儲能+微電網”交通能源系統，實現高比例綠色電力自發自用；農業農村應用，在設施農業、規?；N養、農產品初加工等生產場景，發展農光互補生態復合模式，優先支持符合條件的光伏扶貧項目；光伏綠色化；關鍵信息技術；先進光伏產品；新型設施和實證檢測。

⑦? 2023年12月，國家林業和草原局印發《支持光伏發電產業發展規范使用草原有關工作》，明確支持和規范光伏發電產業使用草原，發揮“草光互補”模式在治理沙化退化鹽堿化草原中的積極作用，推動光伏發電產業與退化草原生態修復協同發展。開展光伏項目生態適應性評價，鼓勵在沙漠、戈壁、荒漠及沙化退化鹽堿化草原布局光伏發電項目。新建、擴建光伏發電項目禁止使用基本草原。鼓勵采用“草光互補”模式，促進草原生態修復，光伏發電項目使用草原鼓勵采用“草光互補”模式。

太陽能發電項目投資增長迅速。2023年太陽能發電新增裝機21688萬千瓦，同比增長148.12%，新增裝機量與增速均達到歷史最高點，太陽能發電新增裝機增速自2016年128.29%下滑至2019年-31.97%后觸底反彈，逐步上升至2023年148.12%，國家能源局明確2024年全國風電光伏新增裝機2億千瓦左右，結合中國電力企業聯合會《2023-2024年度全國電力供需形勢分析預測報告》數據，預計2024-2025年全國太陽能發電新增裝機20000萬千瓦/年左右。國家能源局發布數據顯示，2023年太陽能發電完成投資額超過6700億元，太陽能發電項目投資金額在0.3億元/萬千瓦左右，預計2024-2025年全國太陽能發電完成投資額超過6000億元，太陽能發電機組占太陽能發電項目總投資比重70%左右，土建、電氣與設備安裝工程占太陽能發電項目總投資比重為20%左右，預計2024-2025年全國太陽能發電工程建設產值為1200億元/年左右，具體如下圖所示：

圖：光伏發電新增裝機與增速

分布式光伏新增裝機量快速增速且占比穩步提升。2023年分布式光伏新增裝機9788萬千瓦，同比增長91.51%，占比達到45.13%，新增裝機量達到歷史最高點，增速自2019年起呈現持續上升態勢，占光伏新增裝機比重呈現緩慢上升態勢，預計2024-2025年分布式光伏新增裝機超過10000萬千瓦/年，占光伏新增裝機比重超過50%。分布式光伏包括工商業光伏與家庭光伏兩大類，2023年工商業光伏與家庭戶用光伏新增規模占比約為50%:50%，家庭戶用光伏開發企業高度集中，正泰安能、陽光新能源、天合富家、創維光伏四家企業便占據超70%的市場份額；工商業光伏單體規模相對較高，投資開發企業卻較為分散，主要參與企業包括央企、地方國資、光伏民企、跨界資本以及業主自投五類，工商業光伏發展前景較好。

圖：分布式光伏新增裝機與增速

“五大六小”新能源企業光伏項目投資占比高。2022年“五大六小”新能源企業累計光伏裝機量合計15500萬千瓦，新增光伏裝機量合計4324萬千瓦，占全國新增光伏裝機總量的49.5%，其中國家電投新增光伏裝機量與占比最高，分別為1181萬千瓦和13.51%，“十四五”規劃力爭到2025年，光伏發電裝機達到8000萬千瓦以上，預計2024-2025年新增光伏裝機量超過1000萬千瓦/年；國家能投光伏裝機增速最高，達到90.7%，“十四五”規劃光伏發電裝機達到7000萬千瓦，預計2024-2025年新增光伏裝機量超過1000萬千瓦/年，具體如下圖所示：

圖：“五大六小”光伏發電裝機規模與增速

通過公開資料不完全統計，2023年各地公開的光伏EPC招標項目2903個，合計總規模約189.4GW，較去年同期增加45.7%。從區域分布來看，2023年國內光伏電站EPC招標項目主要分布在新疆、云南、廣東、內蒙古、山東、江蘇、廣西、湖南、山西等33個省份，其中新疆以51個項目、30.75GW招標總規模排名第一，云南155個項目、22.6GW招標總規模排名第二，廣東326個項目、22.5GW招標總規模排名第三，內蒙古、山東、江蘇三省項目招標總規模均超10GW。

2023年國家能源集團、國家電投、三峽集團、魯能集團、中核集團、華能集團、華電集團等開發企業啟動2903個光伏EPC招標項目，同比增加14%；其中國家能源集團641個項目，招標總規模約22.1GW位列首位；國家電投251個項目、招標總規模19.52GW；三峽集團85個項目，招標總規模為16GW。華電集團106個項目招標，華能集團271個項目招標，中核集團178個項目招標。

2023年地面光伏電站EPC招標項目總規模超過98.22GW，國家能源集團啟動規模排名第一，招標規模達12.4GW；大唐集團招標規模在8GW以上；華電集團、三峽集團招標規模在7.4GW以上，中核集團、中電建、國家電投、國投集團、中廣核、華能集團等10個央國企招標規模均超過10GW。

2023年光伏基地項目EPC招標項目34個，總規模52.42GW；其中魯能集團以超16GW招標規模排名第一（主要位于新疆地區），三峽集團、國家能源集團招標規模分別為7GW、3.04GW。

2023年分布式光伏電站EPC招標項目總規模超40.92GW；其中華能集團以6.17GW招標規模排名第一，國家能源集團以5.172GW招標規模排名第二，國家電投、中核集團招標規模均超4.3GW，內蒙古潤輝科技集團、中國能建、華電集團招標規模均超1GW。

2023年整縣分布式光伏EPC招標規模327個，合計總規模超26.3GW；其中華能集團、國家電投、國家能源集團項目招標占到總規模的60.41%。

完善資質業績。按照新能源設計資質、電力工程施工資質的相關要求，通過自主申請、掛證申請或收并購等手段，獲取新能源設計資質、電力工程施工資質，為拓展光伏電站EPC項目奠定基礎。通過小股比投資、專業分包等方式突破光伏電站施工業務，積累光伏電站施工業績，逐步推進光伏業務發展壯大。

聚焦重點客戶。聚焦新疆、云南、廣東、內蒙古、山東、江蘇、廣西、湖南、山西等光伏投資重點省份，聚焦國家電投、中國華能、國家能投、中國華電、三峽集團、中核集團、中廣核、中國大唐等光伏投資開發企業等重點客戶，通過中介服務、關鍵干系人等對接重點客戶資源，通過雙方高層對接逐步建立戰略合作關系，發揮企業工程總承包、電力工程安裝的專業技術優勢，與光伏組件制造商建立良好合作關系，與光伏組件制造商聯合研發，逐步降低光伏組件成本，推進光伏項目精益管理，以“低成本、高品質”策略拓展重點客戶投資開發的光伏項目，與重點客戶聯合投資開發“光伏+基建”項目，逐步形成“利益共享、風險共擔”的利益共同體。

創新商業模式。結合企業傳統基礎設施投資建設市場，加強基建投資建設項目的包裝策劃，創新“基建+光伏”發展模式，如“產業園區+光伏、高速公路+光伏、城際鐵路+光伏、市政道路+光伏”等，通過配套光伏投資建設運營的收益，彌補基建投資收益缺口，確?；ㄍ顿Y項目自平衡，為地方政府提供投建營一體化系統解決方案，推進基建投資業務高質量可持續發展。

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