“十四五”以來，工程勘察設計產業化、工程勘察設計單位市場化步伐明顯加快，行業規模持續擴大，人員素質不斷提高，服務質量和水平穩步提升，工程勘察設計業的地域性特征也大為減弱，跨區域經營愈發普遍。從宏觀環境來看，國家經濟邁入穩步增長期，“一帶一路”、“區域性規劃”、“城市建設”等政策層出不窮，帶來了發展路徑與要素的改變，行業步入了新的歷史時期；從行業環境看，工程勘察設計業的發展態勢正逐步向專業化、一體化、標準化、集成化方向轉型升級，企業進入了新的發展階段。

圖1：2016-2023年工程勘察設計企業新簽合同額情況（單位：萬億元）

圖2：2016-2023年工程勘察設計企業營業收入情況（單位：萬億元）

工程勘察、工程設計、工程總承包為工程勘察設計企業的傳統三大業務，2013年之前的三大業務營業收入占比保持在70%以上，隨著工程勘察設計企業的業務逐漸延伸至建筑產業鏈下游的施工業務和其它業務之后，三大業務營業收入的比重逐年下降，2016年下降到46%，之后一直維持在60%左右。

圖3：2016-2023年工程勘察設計企業三大業務營業收入及占比情況（單位：萬億元）

2016-2022年，全國具有勘察設計資質的企業凈利潤呈增長趨勢，年均增速為9.78%；預計2023年凈利潤將突破0.3萬億元，同比增長7%左右。工程勘察設計業競爭激烈程度持續上升，影響行業整體盈利水平，行業平均凈利率總體呈下降趨勢，六年來降低了近2個百分點，預計2023年凈利率將會在3%左右。

圖4：2016-2023年工程勘察設計企業凈利潤情況（單位：萬億元）

自2003年起，國家陸續出臺政策措施，大力推廣工程總承包模式。《“十四五”工程勘察設計行業發展規劃》指出，發揮以設計為主導的工程總承包示范項目引領作用，鼓勵有條件的設計企業承接技術復雜的建筑工程、市政工程以及以工藝為主導的工業工程總承包項目，提升設計的科學性、安全性、精細度和施工便利性；引導有條件的設計企業建立與工程總承包相適應的組織機構和管理體系，進一步轉變生產經營理念和組織實施方式，培育工程綜合服務能力，推動與國際化生產組織方式接軌；鼓勵政府投資項目和國有企業投資項目優先采用工程總承包模式。此外，PPP模式的推廣也助力了勘察設計業務向工程總承包模式轉型升級，并為工程總承包模式提供了新的融資方式。

在工程總承包模式下，工程勘察設計企業不再局限于傳統單一的勘察設計業務，紛紛采取縱向一體化戰略，將業務延伸至建筑產業鏈下游，不斷提高資本開支和收入規模，促進企業做大做優做強。2016-2022年，工程勘察設計企業工程總承包新簽合同額逐年增長，2022年達到6.58萬億元，年均增速17.74%；預計2023年將突破7萬億元。其中，房屋建筑工程總承包新簽合同額占比自2016年以來逐年提高，到2019年達到峰值42.3%，2022年回落至38.91%，預計2023年將持續下降；市政工程總承包新簽合同額占比自2016年以來逐年提高，到2020年達到峰值15.06%，2022年回落至12.61%，預計2023年將維持在12%左右。

圖5：2016-2023年工程勘察設計企業工程總承包新簽合同額占比情況

工程勘察設計業作為知識密集型、技術密集型、人才密集型行業，存在著資質、技術、專業人才、業績、地方信用評價等行業與市場壁壘，具有市場集中度低、競爭激烈，一二線城市勘察設計實力強、三四線城市勘察設計實力弱，央企領跑、地方國企跟跑、民營企業競相發展等特點。在此背景下，越來越多工程勘察設計企業嘗試以資本運作方式加快兼并收購步伐，延伸和整合建筑產業鏈。2016-2022年，工程勘察設計企業數量持續增長，年均增速3.9%，2022年達到27611個，預計2023年將突破28000個。其中，工程勘察企業數量占比10%，工程設計企業數量占比90%。從企業效率看，工程勘察設計企業平均營業收入規模從2016年的1.51億元增長到2022年的3.23億元，平均凈利潤從2016年的728萬元增長至2022年的1014萬元。ENR“中國工程設計企業60強”營業收入從2016年的1117億元增長到2022年的1843億元，平均營業收入規模從2016年的18.62億元增長到2022年的30.72億元，市場份額正在加速向頭部聚集。

圖6：2016-2023年工程勘察設計企業數量（單位：個）

?圖7：2016-2023年工程勘察設計企業平均營業收入與平均凈利潤（單位：億元）

2022年，我國企業在“一帶一路”沿線國家非金融類直接投資1410.5億元，同比增長7.7%；新簽對外承包工程項目合同額達到8718.4億元，同比增長0.8%；完成營業額5713.1億元，同比下降1.3%，占同期總額的54.8%。有24家中國企業躋身ENR國際工程設計企業225強，上榜的中國企業2022年海外工程設計總收入為46.4億美元，比2016年36.7億美元增長近10億美元，年均增速3.99%，海外收入增幅明顯，“一帶一路”政策下海外業務或將成為新的增長點。

面對新時期新階段，工程勘察設計企業應充分發揮勘察設計在工程建設中的引領作用，立足于以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，錨定提升可持續發展能力的目標，全面推進業務升級、管理升級，對外積極參與并支撐區域經濟協調發展、城市更新、新型城鎮化建設、鄉村振興、“雙碳”目標以及“一帶一路”建設等國家重大戰略的實施；對內積極延伸服務鏈條，向覆蓋建筑產業鏈全過程的工程勘察、工程設計、工程總承包、工程咨詢、項目管理、技術服務等多元模式轉變；同時，大力加強科技創新，加速推進綠色化、工業化、數字化轉型，深度參與并支撐建筑業向智能建造升級，為推進城鄉建設高質量發展貢獻力量。